こんな方におすすめ
- 複数人のタスク管理を効率化したい
- 進捗状況を一目で把握したい（誰が・いつまでに・今どこまで）
- Excel／Google スプレッドシートを有効活用したい
その“モヤモヤ”、見える化 → 標準化 → 定着化の3段で解消します。
サポート内容
業務内容に合わせたシート設計
プロジェクト／日次運用／バックオフィスなど、目的別に項目・粒度・更新頻度を設計。
例）担当者・期限・優先度・ステータス・依存関係・メモ・証跡URL ほか
テンプレート作成と共有設定
使い回せるテンプレ化、入力規則（プルダウン）／条件付き書式／保護範囲でミスを抑制。
共有権限・版管理・変更履歴ルールを最初から整えます。
運用しやすい管理方法の提案
週次レビューの見方、ダッシュボード（要約・遅延アラート・KPI）や、 フォーム入力→シート反映のラクな運用導線を設計。
差し込みアイデア：よく効く部品
- ステータスの色分け（未着手／進行中／保留／完了）
- 期限超過の自動ハイライト／残日数の表示
- 担当者別・案件別のピボット表／簡易グラフ
- チェックリストやRACI表（責任分担）の同梱
- 依頼受付フォーム→自動で一覧に追記（Googleフォーム活用）
- 重要セルの誤上書き防止（保護＋警告）
成果物イメージ
タスク管理ボード
「依頼内容／担当／期限／ステータス／優先度／コメント」
進捗ダッシュボード
部門・担当別の進行率、期限超過件数、今週の要対応リスト
週次オペレーション表
定例タスクの曜日割り当てとチェック欄（漏れ防止）
RACI & 引き継ぎシート
役割分担×対象業務の対応マトリクス、引継ぎToDo付き
ユースケース
飲食店
課題：発注・仕込み・在庫・販促が人依存でバラバラ
対応：日次チェック表＋在庫・発注シート＋キャンペーン進捗を統合
効果：抜け漏れ減少、連絡・依頼の二度手間を解消
中小企業（バックオフィス）
課題：請求・入金・経費精算のステータスが追いにくい
対応：案件ごとに“承認→処理→計上”の3段進捗を可視化
効果：締め処理短縮、差戻し・確認依頼の回数が減少
スクール／教室
課題：入会・休会・イベント申込の管理が複数表で重複
対応：フォーム入力→名簿→請求連動の一元化テンプレ化
効果：問い合わせ対応がスムーズに、提出率も改善
士業・コンサル
課題：案件の資料回収・レビュー締切の遅延
対応：依頼項目のチェックリスト＋締切アラート＋優先度表示
効果：回収遅延が減り、顧客対応の品質が均一化
進め方
- 無料相談：対象業務・参加メンバー・欲しい見え方を確認
- 設計：列項目／入力規則／権限／更新頻度を設計
- 試作テンプレ：小さく運用して1週間で使い勝手を確認
- 本作成：ダッシュボード・条件書式・保護範囲を実装
- 引き渡し：共有設定・運用ルール・簡易マニュアルを付与
- 定着支援（任意）：週次レビューの型・改善提案
“使い続けられる”仕立て
- 入力しやすい：プルダウン・日付ピッカー・入力規則で迷わせない
- 見やすい：重要列の固定、色の意味を統一、過去行の淡色化
- 壊れにくい：保護範囲／共通定義シート／名前付き範囲
- 探しやすい：ビュー用フィルタ・担当者別タブ・簡易検索
- 続けやすい：変更履歴／版管理／“変更依頼フォーム”の用意
セキュリティ／NDA
- NDA（守秘義務契約）標準対応
- 共有は最小権限・編集/閲覧の切り分け、リンク共有のルール化
- 機密列は別シート分離や閲覧権限限定で保護
- データは暗号化保管、納品後は適切に破棄（ポリシー明示）
成果指標
- 期限超過件数／平均遅延日数の減少
- 未入力・入力エラー率の低下（入力規則＆保護の効果）
- 週次レビュー時間の短縮（ダッシュボード活用）
- 依頼〜完了のリードタイム短縮
よくある質問
既存の表がたくさんあります
棚卸→統合→共通カラムの標準化で一本化します。
ExcelとGoogleどちらが良い？
現場の運用（オフライン／同時編集／権限管理）で最適を選定します。
自動化もできますか？
まずは“人が継続できる運用”を整備し、必要に応じてフォーム連携・通知などを段階導入します。